Somos un estudio líder en operaciones de fusiones y adquisiciones, abarcando un amplio rango que va desde adquisiciones de pequeñas empresas cerradas hasta grandes operaciones internacionales que involucran múltiples jurisdicciones.
Representamos a compradores, vendedores y asesores financieros en la planificación, negociación y ejecución de fusiones y adquisiciones en la Argentina y en el extranjero.
Nuestra práctica de M&A tiene una gran experiencia en fusiones, compra de acciones y activos, escisiones, desinversiones, alianzas estratégicas, joint ventures y otras operaciones nacionales y transnacionales.
Nuestros abogados trabajan estrechamente con la gerencia en todos los aspectos de cada operación y proporcionan servicios de valor agregado acordes a los objetivos comerciales del cliente, teniendo en cuenta los aspectos estratégicos, financieros y comerciales de la operación.
Operaciones representativas:
Operaciones con empresas cotizadas
- Representamos a Ternium en la adquisición por USD 2,7 billones de una participación de control conjunto sobre Usiminas, la siderúrgica más grande de Brasil, y la posterior adquisición de acciones adicionales de Usiminas.
- Asesoramos a Ternium y a su accionista de control en la adquisición de las acciones de Ternium con relación a una oferta pública secundaria por USD 677 millones de Certificados de Depósito de Acciones de Ternium.
- Asistimos a Tenaris con relación a una OPA de exclusión por USD 758,5 millones de Confab, el fabricante brasilero de tubos de acero.
- Asesoramos a Ternium en la adquisición por USD 3,2 billones del productor siderúrgico mexicano, Grupo Imsa.
- Asistimos a Tenaris con relación a la adquisición, por USD 2,1 billones, de Hydril, fabricante líder de Estados Unidos de conexiones premium y de productos de control de presión para la exploración y producción de petróleo y gas.
- Representamos a Tenaris en su adquisición, por USD 3,2 billones, de Maverick Tube Corporation, fabricante estadounidense de tubos de acero.
Operaciones privadas
- Representamos a Alpek en relación con su adquisición del negocio de Poliestireno Expandible en Argentina de BASF.
- Asesoramos a Elanco Animal Health en la adquisición del negocio de salud y bienestar animal en Argentina de Novartis.
- Representamos a Brenntag en la adquisición del negocio de productos químicos de Gafor.
- Asistimos a Tenaris en la adquisición de la participación de Shawcor en Socotherm Brasil.
- Asistimos a DAK Americas, productor de resinas PET, en la adquisición de CabelmaPET, división destinada al reciclado de botellas PET.
- Representamos a E.ON en la venta de su participación en las distribuidoras argentinas de gas Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana a un consorcio de inversionistas argentinos.
- Hemos representado a la naviera Maersk en la venta de su participación controladora en South America Trucking.
- Asesoramos a Mitsui en relación con la adquisición de una participación del 30% en Gestamp Automoción.
- Hemos actuado como asesores de Sandoz en la venta de su negocio de fabricación de productos farmacéuticos argentinos a Asofarma.
- Asistimos a Silcotub en relación con la adquisición de varillas de bombeos en Rumania.
- Asesoramos a Hein Deprez en relación con la adquisición de una participación del 70% en Univeg Fruit and Vegetables.
- Representamos a GEFCO en la adquisición de una participación del 70% de Grupo Mercurio.
- Asistimos a Ternium en la adquisición de una participación del 54% de Ferrasa, una comercializadora y distribuidora colombiana de productos de aceros planos y largos.
- Asesoramos a Whitney International University System en la adquisición de una institución de educación superior en Argentina.
- Representamos a Tenaris en la adquisición de un interés del 40% de Pipe Coaters Nigeria, empresa líder en la industria nigeriana del revestimiento de tuberías, y en la negociación de los acuerdos de colaboración empresaria (joint venture agreements).
- Representamos a Ternium en la venta de la empresa siderúrgica venezolana, Sidor, como resultado de su expropiación por parte del gobierno venezolano.
- Asesoramos a Tenaris en la adquisición de una participación de control en PT Seamless Pipe Indonesia Jaya.
- Asistimos a Ternium en la venta de cuatro siderúrgicas estadounidenses a BlueScope Steel.
- Hemos representado a Tenaris en la venta de su negocio de control de presión a General Electric.
- Hemos actuado como abogados de Nahuelsat en relación con la transferencia de activos de comunicación vía satélite en Argentina a Ar-Sat
Operaciones Joint Venture
- Representamos a Tenaris, Ternium y Tecpetrol con respecto a la negociación y establecimiento de una joint venture para la construcción y operación de una planta de energía renovables en México.
- Asistimos a AEI Services en un acuerdo de desarrollo conjunto con Pattern, de proyectos de energías renovables.
- Representamos a Tenaris con respecto a una alianza estratégica conjunta de largo plazo con Sandvik AB Materials para la distribución de productos de acero inoxidable.
- Asesoramos a Tenaris en la formación de un joint venture con Socotherm en Brasil para la provisión de tubos de acero revestidos.
- Asistimos a Tenaris con la formación de NKK Tubes, un joint venture con JFE para el funcionamiento de una planta manufacturera de tubos sin costura, en Japón.
