Mitrani Caballero asesora en la venta de la Mina Gualcamayo y el Proyecto Carbonatos Profundos por parte de Mineros S.A., en Argentina.
Gowling WLG (Toronto) y Mitrani Caballero & Ruiz Moreno asesoraron a Mineros S.A., compañía minera con listado dual, en la venta del 100% del paquete accionario de su subsidiaria Minas Argentinas S.A. (“MASA”), titular de la “Mina Gualcamayo” y el “Proyecto Carbonatos Profundos”, ambos ubicados en la Provincia de San Juan, Argentina. Gualcamayo es una mina de oro a cielo abierto y subterránea (que consta de tres pits a cielo abierto y una mina subterránea en operación) que comenzó su producción comercial en 2009 y ha estado operando desde entonces.
La operación se cerró el 21 de septiembre de 2023. Se estructuró como una operación “a tranquera cerrada “, en virtud de la cual el comprador (i) realizó un anticipo de precio de US$4 millones a Mineros, (ii) asumió todas las obligaciones de MASA (y las minas subyacentes), y (iii) asumió la obligación de Mineros de realizar un pago contingente de US$30 millones a Nomad Royalty Company Ltd. (una subsidiaria de Sandstorm Gold Ltd.), que podría devengarse y tornarse exigible en caso de que el Proyecto Carbonatos Profundos entre en producción. En adición a ello, Mineros pagó a Eris, al cierre de la operación, US$6.5 millones para cubrir ciertas obligaciones pendientes de MASA.
Mineros es una empresa minera de oro que cotiza en el TSX y en la Bolsa de Valores de Colombia, con sede en Medellín, Colombia, y cuenta con una base de activos diversificada, incluyendo minas en Colombia y Nicaragua, así como un conjunto de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región de América Latina.
El equipo de Gowling WLG estuvo liderado por la socia France Tenaille (Minería y Fusiones y Adquisiciones) desde la oficina de Toronto, con el apoyo de Ian Mitchell y Warren Cass (mercado de capitales).
El equipo de Mitrani Caballero estuvo liderado por los socios Matías Olcese y María Paula Terrel (Minería y Fusiones y Adquisiciones), con el apoyo de los socios María Laura Lede Pizzurno (Minería / Ambiental y Regulatorio), Corina Laudato (Impuestos), la consejera senior María Jimena Martínez Costa (Sociedades) y los asociados senior Juan Manuel Iglesias Mamone (Impuestos) y Lucas Mazza (Sociedades).